一、氫氣需求正在增長(zhǎng)，關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)了積極信號(hào)
2021年，氫需求達(dá)到9400萬(wàn)噸，恢復(fù)到新冠大流行前的水平(2019年為9900萬(wàn)噸)，所含能源量相當(dāng)于全球究極能源消費(fèi)的2.5%左右。大部分增長(zhǎng)來(lái)自于煉油和工業(yè)的傳統(tǒng)用途，但新應(yīng)用的需求增長(zhǎng)到約4萬(wàn)噸(較2020年增長(zhǎng)了60%，盡管基數(shù)較低)。
氫的一些關(guān)鍵新應(yīng)用正在顯示出一些進(jìn)展的跡象。在個(gè)使用純氫直接還原鐵的示范項(xiàng)目啟動(dòng)僅一年后，新增純氫煉鋼鋼項(xiàng)目的規(guī)劃和公告迅速增加。批氫燃料電池列車(chē)（火車(chē)）在德國(guó)開(kāi)始運(yùn)行。還有100多個(gè)在航運(yùn)中使用氫及其衍生物的試點(diǎn)和示范項(xiàng)目，一些大公司已經(jīng)簽署了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以確保這些氫及其衍生物燃料的供應(yīng)。在電力部門(mén)，氫和氨的使用正在引起更多的關(guān)注；到2030年，已宣布的項(xiàng)目的潛在產(chǎn)能將達(dá)到近3.5GW。
考慮到世界各國(guó)政府已經(jīng)實(shí)施的政策和措施，估計(jì)到2030年，氫氣需求可能達(dá)到1.15億噸，盡管只有不到200億噸來(lái)自新的應(yīng)用場(chǎng)景。相比之下，到目前為止，世界各國(guó)政府提出的現(xiàn)有氣候承諾需要1.3億噸（25%來(lái)自新用途），到2030年需要近2億噸才能實(shí)現(xiàn)到2050年的凈0排放。
二、低排放制氫項(xiàng)目的數(shù)量在不斷增加，但達(dá)到FID階段的比例很低
2021年氫氣需求增長(zhǎng)的大部分是由化石燃料生產(chǎn)的氫氣滿(mǎn)足的，這意味著對(duì)緩解氣候變化沒(méi)有任何好處。2021年，低排放氫的產(chǎn)量不到1百萬(wàn)噸，而且?guī)缀跞慷紒?lái)自于具有碳捕獲、利用和存儲(chǔ)(CCUS)功能化石燃料的工廠(chǎng)。然而，低排放氫氣生產(chǎn)項(xiàng)目的策劃和公告正在以驚人的速度增長(zhǎng)。
如果目前在建的所有項(xiàng)目都能實(shí)現(xiàn)，到2030年，低排放氫氣的年產(chǎn)量將達(dá)到1600- 2400萬(wàn)噸，其中900-1400萬(wàn)噸是電解制氫，700-1000萬(wàn)噸是化石燃料基于CCUS的制氫。就電解而言，如果所有在建項(xiàng)目都能實(shí)現(xiàn)，到2030年電解槽的裝機(jī)容量將達(dá)到134-240GW，其下限與德國(guó)的可再生能源裝機(jī)容量相近，上限則遍及整個(gè)拉丁美洲。
大部分項(xiàng)目目前處于后期規(guī)劃階段，但只有少數(shù)(4%)正在建設(shè)或已達(dá)成最終投資決定(FID)。關(guān)鍵原因包括需求的不確定性、缺乏監(jiān)管政策以及向終端用戶(hù)輸送氫氣的可用基礎(chǔ)設(shè)施。
三、擴(kuò)大電解槽制造能力對(duì)拓展氫氣供應(yīng)鏈至關(guān)重要
需要使用低排放電力的電解槽來(lái)生產(chǎn)低排放的氫氣。如今，電解槽產(chǎn)能接近8GW/年，根據(jù)行業(yè)公告，到2030年可能超過(guò)60GW/年。這將足以滿(mǎn)足目前政府的電解部署目標(biāo)，但擴(kuò)建取決于政府目標(biāo)能否在當(dāng)前項(xiàng)目計(jì)劃之外轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)項(xiàng)目。盡管預(yù)計(jì)項(xiàng)目將在未來(lái)幾年繼續(xù)增長(zhǎng)，但仍有必要為項(xiàng)目提供早期支持，以確保它們達(dá)到FID并擴(kuò)大規(guī)模。
分析表明，以目前的化石能源價(jià)格，可再生氫已經(jīng)在許多地區(qū)與化石燃料的氫競(jìng)爭(zhēng)了，特別是那些擁有良好可再生資源、又必須進(jìn)口化石燃料以滿(mǎn)足制氫需求的地區(qū)。當(dāng)然，未來(lái)幾年情況如何還存在不確定性。但是，如果正在進(jìn)行的電解槽項(xiàng)目得以實(shí)現(xiàn)，并按計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)能力，到2030年，電解槽的成本將比現(xiàn)在下降約70%。結(jié)合可再生能源成本的預(yù)期下降，這將使可再生氫的成本降至1.3-4.5美元/千克氫(相當(dāng)于39-135美元/MWh)。這個(gè)范圍的下限是在可再生能源的良好獲取的地區(qū)，可再生氫已經(jīng)與價(jià)格有增無(wú)減的化石燃料氫更具有競(jìng)爭(zhēng)力。
四、如果障礙很快得到解決，到本世紀(jì)末將有大量的氫交易
2022年2月，世界上一批液化氫從澳大利亞運(yùn)往日本，這是國(guó)際氫市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵里程碑。根據(jù)正在開(kāi)發(fā)的出口導(dǎo)向型項(xiàng)目，到2030年，預(yù)計(jì)每年可出口1200萬(wàn)噸氫氣，到2026年計(jì)劃投產(chǎn)260萬(wàn)噸/年。幾乎所有這些以出口為導(dǎo)向的氫項(xiàng)目計(jì)劃都是在過(guò)去兩年中宣布的，其中大多數(shù)項(xiàng)目都確定了選擇氨為氫的載體作為好選項(xiàng)。
然而，承購(gòu)和進(jìn)口安排落后于計(jì)劃出口的規(guī)模：每年只有200萬(wàn)噸H2獲得客戶(hù)或潛在客戶(hù)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商和投資者在新興市場(chǎng)中面臨著高度的不確定性，許多政府尚未實(shí)施具體的氫貿(mào)易政策，這是項(xiàng)目成功開(kāi)發(fā)所必需的。國(guó)際合作對(duì)于促進(jìn)結(jié)盟和識(shí)別可能減緩氫市場(chǎng)發(fā)展的障礙至關(guān)重要。
五、全球能源危機(jī):氫能的另一個(gè)動(dòng)力?
全球能源危機(jī)突出表明，有必要制定政策，使能源安全需求與氣候目標(biāo)保持一致。氫可以通過(guò)在最終用途中取代化石燃料或?qū)⒁曰癁榛A(chǔ)的氫生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕鷼涞姆绞?，減少對(duì)化石燃料的依賴(lài)，從而促進(jìn)能源安全。發(fā)展國(guó)際氫氣市場(chǎng)還可以增加潛在能源供應(yīng)國(guó)的多樣性，特別是加強(qiáng)能源進(jìn)口國(guó)的能源安全。
如果各國(guó)政府實(shí)施其雄心勃勃的政策，以實(shí)現(xiàn)其氣候承諾，到2030年，氫可以幫助減少140億立方米/年的天然氣使用量，2000萬(wàn)噸/年的煤炭使用量和36萬(wàn)噸/年的石油使用量，相當(dāng)于哥倫比亞目前的總化石燃料供應(yīng)量。也給重工業(yè)、重型公路運(yùn)輸和航運(yùn)提供了減少化石燃料和節(jié)約排放的機(jī)會(huì)。
六、將基礎(chǔ)設(shè)施改造為使用氫氣的方式既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)
與開(kāi)發(fā)新管道相比，將天然氣管道用于輸送氫氣可以減少50-80%的投資成本。正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目是將數(shù)千公里的天然氣管道改造成100%的輸氫氣管道。但是，實(shí)際經(jīng)驗(yàn)是有限的，必須進(jìn)行重大調(diào)整和適應(yīng)。
各國(guó)政府，尤其是歐洲國(guó)家，正在考慮改造液化天然氣(LNG)終端，盡管機(jī)會(huì)取決于它們最終接收的是氫氣還是氨。初步研究表明，重新利用以接受氨是可能的，以額外11%-20%的新液化天然氣終端的投資成本。液化氫液化天然氣終端的改造面臨著更大的技術(shù)挑戰(zhàn)，因?yàn)榈蜏匦枨笠偷枚?，這限制了現(xiàn)有設(shè)備的利用。這對(duì)成本有重要影響。僅液化天然氣儲(chǔ)罐一項(xiàng)就占液化天然氣終端投資成本的一半左右，而新建造的液化氫儲(chǔ)罐替代它的成本可能比液化天然氣儲(chǔ)罐高出50%。目前還沒(méi)有將現(xiàn)有液化天然氣終端轉(zhuǎn)換為氨或氫的經(jīng)驗(yàn)，這使得成本估算較不確定。未來(lái)對(duì)氫及其衍生物需求規(guī)模的不確定性會(huì)限制對(duì)可制備氫或氨的新終端的消納。
七、隨著政策行動(dòng)的加強(qiáng)，重點(diǎn)必須轉(zhuǎn)移到執(zhí)行上
各國(guó)政府繼續(xù)將氫作為其能源部門(mén)戰(zhàn)略的支柱：自2021年9月以來(lái)，已通過(guò)了9項(xiàng)新的國(guó)家戰(zhàn)略，使總數(shù)達(dá)到26項(xiàng)。一些國(guó)家正在通過(guò)實(shí)施具體政策進(jìn)入下一步，特別關(guān)注支持商業(yè)規(guī)模的低排放氫氣生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(如基于歐洲共同利益的歐盟重要項(xiàng)目、美國(guó)通貨膨脹削減法案和德國(guó)H2Global倡議)。然而，仍沒(méi)有足夠的政策活動(dòng)來(lái)創(chuàng)造氫氣需求，而氫氣需求是確保承購(gòu)協(xié)議的關(guān)鍵。缺乏創(chuàng)造需求可能阻礙最終的投資決策。
文章來(lái)源：氫眼所見(jiàn) 作者：馬震
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